Un conseiller qui passe trois heures par jour à rapprocher des données manuellement, c'est trois heures qu'il ne passe pas avec ses clients. VELORA aide les professionnels de la finance à automatiser l'administratif pour se concentrer sur la relation client.
Conseillers financiers, cabinets de gestion de patrimoine, courtiers : vos métiers reposent sur la confiance et la disponibilité. Pourtant, une grande partie de la journée part dans l'administratif : rapprocher des données issues de plusieurs plateformes, réclamer des pièces, préparer des synthèses, mettre à jour des dossiers.
Forte de plus de trois ans d'expérience dans la finance premium, VELORA connaît ces contraintes de l'intérieur : les exigences de conformité, la sensibilité des données et le niveau de service attendu par vos clients.
Les informations issues de vos différentes plateformes et fichiers sont consolidées automatiquement, sans ressaisie.
Les documents manquants d'un dossier sont identifiés et réclamés automatiquement, avec un suivi clair.
Avant chaque rendez-vous, une synthèse du dossier et des points à aborder est prête.
Les synthèses et rapports périodiques sont générés automatiquement à partir de vos données.
Renouvellements, dates clés, revues périodiques : rien n'est oublié, chaque conseiller est prévenu à temps.
L'IA aide à structurer vos notes en comptes rendus clairs, que vous relisez et validez.
Oui. Les solutions sont conçues sur mesure, que vous soyez un conseiller indépendant ou une structure de plusieurs dizaines de collaborateurs.
Nous partons de vos outils existants et cherchons d'abord à les faire communiquer entre eux, plutôt que de vous imposer un changement.
Les données financières sont sensibles : nous limitons les accès, choisissons des solutions adaptées à vos exigences et documentons clairement les traitements.
Oui, sur site ou à distance.
Un échange de 15 minutes suffit pour identifier vos premières opportunités d'automatisation.